Outbrain conclui a aquisição da Teads, criando uma das maiores empresas da Open Web
David Kostman and Jeremy Arditi
A Outbrain acaba de anunciar o fecho da aquisição da Teads, após receber todas as aprovações regulatórias necessárias. As duas empresas vão fundir as suas ofertas de branding e performance para criar uma das maiores plataformas do Open Internet, conforme anunciado em agosto passado. A empresa resultante operará sob o nome Teads e terá um novo logótipo.
A nova Teads criará um dos maiores SPOs na Open Internet premium, focando-se em conectar ambientes "curated" e exclusivos com experiências criativas melhoradas baseadas em dados. A oferta da empresa combinada será fortalecida com a tecnologia preditiva própria da Outbrain e a otimização com IA. Oferecerá aos anunciantes uma solução com um único parceiro para obter resultados concretos em cada etapa do funil de marketing, proporcionando formas únicas de combinar soluções publicitárias desde o conhecimento da marca até às vendas. O conjunto de dados combinado permitirá expandir a segmentação contextual, baseada em audiência e em compras, conectando experiências em CTV com momentos digitais para gerar resultados mensuráveis.
Uma fusão histórica
"Estou extremamente entusiasmado com este novo capítulo no nosso percurso. Esta fusão transformadora cria uma empresa que aborda diretamente uma grande lacuna na indústria publicitária: uma plataforma escalável de ponta a ponta, capaz de gerar resultados desde o branding até à consideração e compra, em todos os ecrãs", disse o CEO, David Kostman.
"Juntos, estamos a criar uma empresa extraordinária, combinando o melhor de ambas as organizações, com a sua vasta experiência em soluções de branding em vídeo omnicanal e publicidade de performance. A missão do novo Teads é gerar valor duradouro com uma oferta que permita aos anunciantes esperar melhores resultados, aos proprietários de meios um valor sustentável e aos consumidores experiências melhoradas. Quero agradecer às equipas da Outbrain e da Teads, que foram pioneiras em categorias publicitárias-chave e construíram empresas líderes globais durante mais de uma década. Foi a sua inovação e compromisso que nos trouxeram até este momento e que nos impulsionarão para novas alturas", acrescentou Kostman.
O co-presidente e diretor comercial Jeremy Arditi acrescentou: "Estamos comprometidos com a criação de uma solução que aproveite a oportunidade inexplorada do Open Internet e permita que todos os seus intervenientes prosperem. Acreditamos que, ao dar prioridade a experiências criativas impactantes, à confiança e transparência nos media e à geração de resultados significativos, podemos construir um ecossistema mais forte que traga valor a todos".
"A fusão entre a Teads e a Outbrain faz muito sentido estrategicamente. Estamos ansiosos por explorar as novas possibilidades que isto nos traz para alcançar as nossas audiências de uma forma nova e interessante, oferecendo soluções de funil completo e obtendo melhores resultados comerciais", disse Sital Banerjee, Global Head of Integrated Media, Performance Marketing, and BMI Management na Lipton Teas and Infusions.
Detalhes da transação
A Outbrain, a Altice e a Teads alteraram o acordo de compra de ações previamente anunciado, datado de 1 de agosto de 2024. Segundo os termos do acordo revisto, a Outbrain pagará um total de aproximadamente 900 milhões de dólares, compostos por 625 milhões em dinheiro adiantado e 43,75 milhões de ações ordinárias da Outbrain (avaliadas em cerca de 263 milhões de dólares com base no preço de fecho das ações da Outbrain em 31 de janeiro de 2025, de 6,01 dólares).
Nos termos revistos, não há pagamento diferido em dinheiro nem componente de capital preferencial convertível. Os termos atualizados reduziram significativamente o nível de financiamento por dívida necessário e simplificaram a estrutura da transação.
A Outbrain pretende financiar a transação com recursos financeiros existentes e 625 milhões de dólares em financiamento de dívida comprometido pelo Goldman Sachs Bank USA, Jefferies Finance LLC e Mizuho Bank, Ltd., sujeito às condições habituais de financiamento. A Outbrain também emitirá à Altice 43,75 milhões de ações ordinárias. A Altice nomeará dois diretores para o conselho da Outbrain e estará sujeita a um acordo de acionistas com a Outbrain, que incluirá disposições e restrições sobre a votação e alienação das ações emitidas à Altice.
Principais forças combinadas
Com a conclusão da fusão, o novo Teads oferecerá aos clientes e parceiros:
- -Alcance excecional em grande escala em ambientes exclusivos
96% de alcance da audiência no Open Internet*
Caminho de fornecimento (supply path) mais direto**
Acesso direto a 10.000 ambientes mediáticos
Ligação com os 4 principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e várias das principais aplicações de streaming, desbloqueando 50.000 milhões de oportunidades publicitárias mensais em CTV, incluindo inventário único no ecrã inicial de CTV
Relações exclusivas com propriedades editoriais premium a nível global, proporcionando acesso a inventário adicional e fornecendo insights detalhados sobre o interesse e a interação da audiência
- Criatividade projetada para gerar resultados
Soluções criativas baseadas em dados, concebidas para ligar momentos de marca em todo o funil de marketing, desde CTV até conteúdo editorial e mais além
Impacto comprovado com experiências únicas, com 74% mais atenção em anúncios CTV nativos exclusivos
Parcerias estratégicas com mais de 50 das marcas mais premium do mundo
-Tecnologia preditiva impulsionada por IA
Motor de previsão próprio, desenvolvido ao longo de mais de 18 anos para impulsionar resultados de performance, realizando 1.000 milhões de previsões por minuto
4.000 milhões de sinais processados por minuto através de IA e machine learning
50 modelos de IA em funcionamento
- Gráfico omnicanal expansivo, baseado na infraestrutura do Teads Omnichannel Graph
O Teads Omnichannel Graph (OG), uma ferramenta proprietária que expande as capacidades de segmentação contextual e de audiência em CTV, será ampliado com os dados de interação, interesse e conversão da Outbrain
Ampla recolha de sinais de dados para compreender audiências em todos os ecrãs, incluindo:
130.000 artigos analisados por minuto
500.000 programas de CTV enriquecidos com dados por mês
1.000 milhões de sinais contextuais e de interação processados por minuto
* Segundo Comscore, Media Metrix, Key Metrix, EUA, dezembro de 2024 para Teads.
** Segundo análise de SPO da Jounce em 2024, específico para a plataforma Teads.