AppLovin quer comprar Unity (mas não quer IronSource)

Na terça-feira, a AppLovin fez uma oferta de aquisição para a Unity numa contrapartida de fusão de ações no valor de 20 mil milhões de dólares, mas esta oferta não inclui a IronSource.

PALO ALTO, Calif.---(BUSINESS WIRE)--AppLovin (NASDAQ: APP) anunciou hoje que apresentou uma proposta convincente e não vinculativa ao conselho de administração da Unity Software Inc. (NYSE: U) para combinar a AppLovin, líder em marketing móvel e rentabilização, com a Unity, uma plataforma líder no setor para criar e operar conteúdos 3D (RT3D) em tempo real. Numa transação em que cada ação em dívida da Unity seria trocada por 1.152 ações da Classe A da Applovin classe A de ações ordinárias votantes e 0,314 ações da Applovin Class C que não votassem ações comuns. Nestes termos, os atuais acionistas da Unity receberiam aproximadamente 55,0% das ações pendentes da sociedade combinada, com ações da classe A a representarem aproximadamente 49,0% das ações pendentes com direitos de voto da empresa combinada. Em conjunto, o negócio combinado estaria preparado para oferecer a plataforma de criação e crescimento mais abrangente e totalmente integrada para os desenvolvedores de aplicações.

"Acreditamos que, em conjunto, a Applovin e a Unity criam um negócio líder de mercado que tem um enorme potencial de crescimento que geraria um EBITDA ajustado estimado em mais de 3 mil milhões de dólares até ao final de 2024 e seria do interesse dos acionistas de ambas as empresas", disse Adam Foroughi, CEO da AppLovin. "Ao longo da última década, construímos e operamos uma empresa líder e inovadora em soluções de rentabilização e marketing de aplicações móveis. A Unity é uma das principais plataformas mundiais para ajudar os criadores a transformar as suas inspirações em conteúdo 3D em tempo real. Com a escala decorrente da unificação das nossas soluções líderes e da inovação que seria alcançada com a combinação das nossas equipas, esperamos que os desenvolvedores de jogos sejam os maiores beneficiários à medida que continuam a liderar o setor dos jogos móveis para o seu próximo capítulo de crescimento."

Espera-se que a combinação das duas empresas gere um crescimento substancial das receitas, do cash flow e das eficiências operacionais que vão muito além do desempenho potencial independente de cada empresa. A AppLovin estima que esta combinação irá criar mais de 700 milhões de dólares de EBITDA ajustado a partir de sinergias em 2025, com um mínimo de 500 milhões de dólares em 2024. Dado o histórico da Applovin como líder no espaço de crescimento e rentabilização para programadores de aplicações, a empresa acredita que está mais bem posicionada do que qualquer outra empresa para desenvolver uma plataforma abrangente com a Unity. A Applovin gere o seu negócio de software numa margem elevada e acredita que haveria poupanças substanciais em infraestruturas e outras eficiências de escala para o negócio de crescimento combinado. Os benefícios do cash flow de operar um negócio de crescimento combinado em larga escala podem ser reinvestidos no negócio Da Create Solutions, que a Applovin considera uma pedra angular da sua vantagem estratégica conjunta.

O alcance do público da Unity através de jogos criados na Create Solutions combinados com o poderoso motor de aprendizagem automática AXON da Applovin criará ganhos de eficiência material para a plataforma de crescimento combinado, o que levará a ganhos de receita, mas, mais importante, facilitará materialmente mais valor para os desenvolvedores de aplicações. Com a AppLovin e a Unitity a trabalharem em conjunto, os desenvolvedores poderiam levar a sua app de conceito para mercado com crescimento e otimização contínuas em muito maior escala e eficácia, o que pode impulsionar o crescimento para toda a indústria de aplicações móveis e não só.

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